他ツールに登録された問い合わせ、商談ログなどの情報を、Centou のリサーチファイルとして自動で取り込めます。
このページでは、Zapier を使って Centou にデータを送信し、リサーチファイルを作成する方法を説明します。
取り込みたい外部サービスに対応したZapierアプリがない場合、設定が難しい場合がございます。Centou開発チームによるセットアップのサポートも行っております。お気軽に担当メンバーにSlack / メール / Teams 等でご連絡ください
Centou の設定
Centou 側の設定は、ワークスペースのオーナーまたは管理者のみが行えます。
Centou の 「ワークスペースの管理」 をクリックします。
次に、「サービス連携」をクリックします。「他サービスからCentouへ情報をアップロードする」で設定を行います。
1. 対象のフォルダを選択する
他ツールから取り込んだリサーチファイルを保存するフォルダを選択します。
ここで選択したフォルダに、Zapier から送信されたデータがリサーチファイルとして作成されます。
2. API キーを発行する
「API キーの発行」で API キーを発行し、安全な場所に控えてください。
発行された API キーは、Zapier から Centou にデータを送るときに使用します。第三者に共有しないようにしてください。
Zapier の設定
Zapier で Zap を作成し、外部サービスのデータを Centou に送信する設定を行います。
1. Zap を作成する
Zapier で新しい Zap を作成し、Centou に取り込みたいデータが発生するサービスを設定します。
「Test」画面で、データ取り込みのテストができます。
テストで取り込んだデータのうち、Centou に送信する次の2つを項目を決めておきます。
title: リサーチファイルのタイトル。問い合わせ件名、顧客名など。body: リサーチファイルの本文。問い合わせ本文、会話内容など。マークダウン記法に対応しています。
2. Webhooks by Zapier を追加する
Zap の最後のステップに「Webhooks by Zapier」を追加します。
Action Event は POST を選択し、「Continue」ボタンをクリックします。
3. POST の送信先と送信内容を設定する
「Configure」画面で、次の項目を設定します。
項目 | 設定内容 |
URL | |
Payload Type |
|
Data |
・ マークダウン記法に対応しています） |
Wrap Request In Array |
|
File | 空欄 |
Unflatten |
|
Basic Auth | 空欄 |
Headers |
・ ・ |
「Headers」の Authorization には、以下のように Bearer、半角スペース、Centou で発行した API キーの順に入力します。
Bearer cnt_a1b2c3d4e5f6g7h8i9
4. テスト送信する
設定できたら、Zapier の 「Test」 画面でテスト送信を実行します。
テストが成功すると、次の画像のように表示されます。
テストが成功したら、Centou で対象フォルダを開きます。
選択したフォルダに、Zapier から送信した内容がリサーチファイルとして作成されていれば設定完了です。
注意事項
API キーを再発行した場合は、Zapier の Authorization ヘッダーも新しい API キーに更新してください。古い API キーは破棄されます。