HubSpot に登録された問い合わせ、取引に関するメモやアクティビティなどの情報を、HubSpot のワークフローから Centou のリサーチファイルとして自動で取り込む方法を説明します。
この設定を行うと、HubSpot 上で対象の情報が作成されたタイミングで、指定した Centou フォルダにリサーチファイルを作成できます。
Webhook を使ったワークフローは、HubSpot の契約プランや機能設定によって利用条件が異なります。設定を始める前に、自社の HubSpot アカウントでワークフローから Webhook を送信できることを確認してください。
Centou 側の設定は、ワークスペースのオーナーまたは管理者のみが行えます。
Centou の設定
Centou の 「ワークスペースの管理」 をクリックします。
次に、「サービス連携」をクリックします。「他サービスからCentouへ情報をアップロードする」で設定を行います。
1. 対象のフォルダを選択する
他ツールから取り込んだリサーチファイルを保存するフォルダを選択します。
ここで選択したフォルダに、Zapier から送信されたデータがリサーチファイルとして作成されます。
2. API キーを発行する
「API キーの発行」で API キーを発行し、安全な場所に控えてください。
発行された API キーは、Zapier から Centou にデータを送るときに使用します。第三者に共有しないようにしてください。
HubSpot の設定
1. ワークフローを作成する
HubSpot にログインし、「自動化 > ワークフロー」をクリックします。
「ワークフローを作成 > ゼロから作成」をクリックします。
ワークフロー作成画面が表示されます。ワークフローの名前をクリックし、ワークフローの名前をつけます。
2. トリガーを設定する
次に、Centou に送信するトリガーを設定します。
今回は例として、「フォームが送信された時、フォームに記載された内容を Centou にアップロードする」ワークフローを設定します。
「ウェブサイトおよびメディア > フォームイベント」をクリックします。
次に、「フォーム送信」をクリックし、トリガーにするフォームを選択します。
以下のように設定できればトリガーの設定は完了です。
3. Centou に送信するデータに整形する
HubSpot のデータを Centou に送信するデータに整形します。Centou には以下のデータを送信します。
title: リサーチファイルのタイトル。問い合わせ件名、顧客名など。body: リサーチファイルの本文。問い合わせ本文、会話内容など。マークダウン記法に対応しています。
まずは title として送信するデータを作ります。次に設定するアクションとして「データ処理 > データを書式設定」をクリックします。
データの書式設定画面が開かれます。「カスタムモード」をクリックし、送信したいタイトルを作ります。「佐藤 太郎 さんからの申し込み」のようなタイトルにしたい場合は、以下のように設定します。
concat([姓], " ", [名], " さんからの申し込み")
※ [姓], [名] の部分は、「全てのデータトークン」からクリックして追加します。
設定が完了したら、「保存して続行」をクリックします。次はリサーチの本文のデータを作るためのアクションを追加します。
先ほどと同様に、「データ処理 > データを書式設定」をクリックし、カスタムモードをオンにします。
次に、送信したい本文を作ります。以下は、フォームから送信された情報をリサーチ情報の本文として取り込む例です。
concat(
"## 送信者の情報\n",
"- 氏名：", [姓], " ", [名], "さん\n",
"- 社名：", [会社名], "\n",
"- 役職・職種：", [役職・職種], "\n\n",
"## 相談内容\n",
[discussion_topic]
)
※ [姓], [名], [会社名], [役職・職種], [discussion_topic] の部分は、「全てのデータトークン」からクリックして追加します。
本文の設定が完了したら、「保存して続行」をクリックします。
4. Centou にデータを送信する
最後に、Centou にデータを送信するためのアクションを追加します。「データ処理 > Webhook を送信」をクリックします。
まず、送信先の設定をします。以下を入力欄に入れてください。
項目 | 設定内容 |
メソッド |
|
Webhook URL |
|
認証タイプ | APIキー |
次に、APIキーの設定をします。「シークレットを選択」をクリックし、その後「シークレットを追加」をクリックします。
シークレットの追加画面が表示されます。以下のようにAPIキーを設定します。
項目 | 設定内容 |
シークレット名 | HubSpot 上で管理される API キーの名前です。 |
シークレット値 | 以下のように Bearer <Centouで発行したAPIキー> |
APIキーを設定したら、APIキー名と、APIキーの場所を設定します。
項目 | 設定内容 |
APIキー名 |
|
APIキーの場所 |
|
最後にリクエスト本文を入力します。
キー | プロパティ |
| 「全てのデータトークン」から、「アクションデータ > 1. データを書式設定」をクリックし、 |
| 「全てのデータトークン」から、「アクションデータ > 2. データを書式設定」をクリックし、 |
最後に、「アクションをテスト」で Centou にテスト送信をします。 「テスト」ボタンを押して、Centou にリサーチが作成されていることを確認します。
5. ワークフローをオンにする
最後に、「確認し、オンにする」をクリックしてワークフローの設定完了です。
設定したフォームからテスト送信をし、Centou にリサーチ情報が作成されていることを確認してください。
成功すると、以下のように Centou にリサーチ情報が作成されます。
注意事項
API キーを再発行した場合は、Zapier の Authorization ヘッダーも新しい API キーに更新してください。古い API キーは破棄されます。