Salesforce の情報を自動でリサーチファイルに取り込む（Zapier 編）

Salesforce に登録された問い合わせ、リード、商談に関する活動メモなどの情報を、Zapier を使って Centou のリサーチファイルとして自動で取り込む方法を説明します。

この設定を行うと、Salesforce 上で対象の情報が作成タイミングで、指定した Centou フォルダにリサーチファイルを作成できます。

このページでは、Salesforce の主に次のような情報を取り込むケースを想定しています。

Centou の 「ワークスペースの管理」 をクリックします。

次に、「サービス連携」をクリックします。「他サービスからCentouへ情報をアップロードする」で設定を行います。

他ツールから取り込んだリサーチファイルを保存するフォルダを選択します。
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ここで選択したフォルダに、Zapier から送信されたデータがリサーチファイルとして作成されます。

「API キーの発行」で API キーを発行し、安全な場所に控えてください。

発行された API キーは、Zapier から Centou にデータを送るときに使用します。第三者に共有しないようにしてください。

Zapier で新しい Zap を作成します。

Zap の設定画面が開かれるので、「Trigger」をクリックします。

サービス選択画面が表示されます。入力欄に「Salesforce」を入力し、表示された「Salesforce」をクリックします。

Salesforce のトリガの設定画面が表示されます。Trigger event には「New Record」を選択してください。

次に、 Account をクリックし、連携したいアカウントを設定します。 Salesforce アカウントへの接続を求められた場合は、画面の案内に従って連携してください。

アカウントの設定完了後、「Continue」ボタンをクリックして次の設定に進みます。

次に、Salesforce から Centou に取り込みたいデータを選択します。

「Salesforce Objects」をクリックし、上記の「取り込む情報」に対応する「Zapier で表示される名前」を見つけ、選択します。

以下は、「ケース」を選択する場合の画面の例になります。

すべての情報を取り込まない場合は、Zapier の Filter を追加し、問い合わせ種別、チャネル、担当者、作成日などで条件を絞ってください。

Zap の最後のステップに「Webhooks by Zapier」を追加します。

Action Event は POST を選択し、「Continue」ボタンをクリックします。

「Configure」画面で、次の項目を設定します。

以下は、問い合わせを取り込む場合の Data の例です。選択した Salesforce オブジェクト内の値を組み合わせて、Centou に取り込むフォーマットを自由に決めることができます。

※ {{Subject}} や {{Description}} は、 Zapier の Data にある「+」ボタンから、Salesforce のデータを選択することで設定してください。

また、「Headers」の Authorization には、以下のように Bearer、半角スペース、Centou で発行した API キーの順に入力します。

設定できたら、Zapier の 「Test」 画面でテスト送信を実行します。

テストが成功すると、次の画像のように表示されます。

テストが成功したら、Centou で対象フォルダを開きます。

選択したフォルダに、Zapier から送信した内容がリサーチファイルとして作成されていれば設定完了です。

API キーを再発行した場合は、Zapier の Authorization ヘッダーも新しい API キーに更新してください。古い API キーは破棄されます。